上周软件股的抛售潮已产生影响。企业软件公司 Workday 于周一宣布，免去卡尔・埃申巴赫的首席执行官职务，由联合创始人、前首席执行官阿尼尔・普斯里回归，“引领公司开启新篇章”。需要明确的是，普斯里在公司发展历程中大部分时间都担任领导角色，2009 年至 2024 年间，他曾担任联合首席执行官或唯一首席执行官。
Workday 此举传递的信号似乎是：“所有人都在为人工智能对软件行业的冲击感到恐慌，因此我们请回老将，让大家安心，我们有能力应对。”
遗憾的是，投资者似乎将这一举措解读为恐慌之举。否则该如何解释 Workday 股价在上周暴跌 7% 后，周一又下跌 5%？埃申巴赫的表现并非不佳 —— 至少从外部来看并非如此。在截至今年 1 月的本财年前九个月，公司营收增速从此前两年的 16% 至 17% 放缓至 12.6%。这一表现不算亮眼，但也绝非糟糕。
Workday 一直在人工智能领域积极布局。去年 11 月，公司宣布收购 Pipedream，该公司可将人工智能智能体与商业应用程序对接。我的同事凯文・麦克劳克林今日撰文称，Workday 还收购了企业人工智能初创公司 Sana 和 Paradox，并自主研发人工智能模型，实现职位描述生成、简历筛选等任务自动化。
但这些举措并未改变外界对 Workday 的固有印象 —— 一家专注于人力资源与财务相关业务的软件公司。普斯里或许能推动 Workday 加大创新力度，或做出其他重大突破。毫无疑问，公司必须更具进取精神。
正如普斯里在今日公告中所言：“我们正步入公司历史上最关键的时刻之一。” 他补充道，人工智能带来的变革，比软件服务化转型更为深远，“将定义下一代市场领导者”。普斯里拥有快速做出重大决策的优势，因为他与已退休的 Workday 联合创始人大卫・达菲尔德共同持有公司控股权。
未来一两年，埃申巴赫绝不会是唯一一位被替换的软件公司首席执行官。在应对行业变革的过程中，更换高层管理团队也并非软件企业的唯一选择。企业联手或许是合理路径，尽管短期内我们大概率不会看到大规模并购。在如此不确定的环境下，没人愿意贸然行动。事实上，在用户取消有线电视订阅导致行业利润缩水后，电视行业耗时五年才开始整合。即便如此，如果软件企业高管尚未考虑与其他公司合作，或许现在就该开始谋划了。
软件行业动态
就在 Workday 换帅之际，其他软件公司则在高调宣传自身成绩。以 Databricks 为例，该公司周一宣布完成 50 亿美元新股融资，估值达 1340 亿美元，较去年 8 月融资时的估值上涨 34%。
Databricks 首席执行官阿里・格西周一在 X 平台发文称：“我现在不断被问及软件服务行业崩盘、人工智能的作用…… 我没有答案…… 但我确定，我们第二、三季度业务持续增长，第四季度更是以加速增长收官全年。”
他指出，Databricks 第四季度的年化营收达 54 亿美元，同比增长 65%。当然，若 Databricks 能像上市公司一样公布实际季度财报数据会更好，毕竟年化营收并非完美的业绩指标，其本质是单月营收乘以 12（或单季度营收乘以 4）。但这也是未上市企业的优势之一 —— 可以自主选择披露的业绩指标。
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责任编辑：郭明煜
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